新一代手机将发布ღ◈◈，市场对苹果新款手机的关注度也在逐步上升ღ◈◈。7月7日最新消息称ღ◈◈：iPhone 17 Pro系列将不再采用钛金属和不锈钢材质ღ◈◈，而是全面回归使用铝合金机身ღ◈◈；iPhone 17系列有三款产品首次升级12GB内存ღ◈◈，以满足AI需求凯发在线ღ◈◈。

　　此外ღ◈◈，随着关税政策逐步落地ღ◈◈，近期消费电子板块有一定程度回暖ღ◈◈。一方面是7月2日美国宣布与越南达成贸易协议ღ◈◈：1）统一征收20%的关税ღ◈◈；2）转口贸易征收40%的关税凯发在线ღ◈◈。上次中美谈判之后ღ◈◈，在关税暂停期间凯发在线ღ◈◈，对中国征收的税率是42%（20%的芬太尼关税+10%基准关税+今年之前关税12%）ღ◈◈。另一方面ღ◈◈，7月3日美国开始取消对华EDA限制ღ◈◈，释放了一定的缓和迹象凯发在线ღ◈◈。前特朗普最新的关税暂缓政策延期至8月1日私家侦探公司265007ღ◈◈。在此之前私家侦探公司265007ღ◈◈，消费电子板块的关税潜在风险相对较小ღ◈◈。考虑到4月时消费电子经历了苹果紧急备货到消费电子产品豁免的一系列动作ღ◈◈，我们认为后续的风险也不会太大ღ◈◈，但仍然需关注232条款的可能影响ღ◈◈，例如本周二特朗普根据232条款宣布对铜统一征收50%的关税ღ◈◈。

　　7月1日中央财经委引发“反内卷”讨论私家侦探公司265007ღ◈◈，背后核心还是对于经济增长的调结构ღ◈◈：从重投资逐步转向重消费ღ◈◈。尽管这个过程可能需要一定的时间ღ◈◈，但我们认为后续消费可能会是经济的重点方向之一ღ◈◈，而消费电子等产品会是非常重要的抓手之一ღ◈◈。7月国补仍然继续ღ◈◈，各种消费电子也在补贴范围之中ღ◈◈，包括AI眼镜等ღ◈◈；叠加新品发布本身带来的换机需求私家侦探公司265007ღ◈◈，消费电子下半年的需求有望回升ღ◈◈。

　　政策方面ღ◈◈，7月2日工信部电子信息司组织召开“十五五”电子信息制造业发展规划编制启动会指出ღ◈◈，电子信息制造业是国民经济的战略性ღ◈◈、基础性和先导性产业ღ◈◈，对稳定工业经济增长ღ◈◈、维护国家安全凯发在线ღ◈◈、筑牢中国式现代化物质技术基础具有关键作用ღ◈◈。

　　消费电子ETF(561600)紧密跟踪中证消费电子主题指数ღ◈◈，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产ღ◈◈、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本凯发在线ღ◈◈，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现ღ◈◈。

　　消费电子ETF(561600)ღ◈◈，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接Aღ◈◈：015894ღ◈◈；平安中证消费电子主题ETF发起式联接Cღ◈◈：015895ღ◈◈；平安中证消费电子主题ETF发起式联接Eღ◈◈：024557)私家侦探公司265007ღ◈◈。凯发k8国际(中国)官方网站·一触即发ღ◈◈，通信与数据中心ღ◈◈，k8凯发天生赢家一触即发

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